

در طول جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی، خلبان آمریکایی، فرانسیس گری پاورز، را پس از سرنگونی هواپیمای جاسوسی U-2 او، دستگیر میکند. پاورز که به 10 سال زندان محکوم شده است، تنها امیدش به وکیل نیویورکی، جیمز داناوان، است که توسط یک مأمور سیا برای مذاکره در مورد آزادی او استخدام شده است. داناوان سوار بر هواپیما به برلین میرود، به این امید که از طریق تبادل زندانیان، آزادی مرد جوان را به دست آورد. اگر همه چیز خوب پیش برود، روسها رودولف ایبل، جاسوس محکوم شدهای که داناوان در دادگاه از او دفاع کرده بود، را آزاد میکنند.