زندگی نویسندهای که در مسکوی دوران شوروی (دهه ۱۹۳۰) با مشکلات دستوپنج نرم میکند، با ورود پروفسوری مرموز و همراهان عجیبوغریبش — شامل یک حقهبازِ بذلهگو، یک قاتل بیرحم، خدمتکاری خونآشام و گربهای سیاه، غولپیکر و سخنگو — دگرگون میشود؛ گروهی که ضمن افشای ریاکاری صاحبان قدرت، شهر را زیر و رو میکنند.