در تابستان، ناگیسا و ناتسوئو در کنار دریا با هم ملاقات میکنند. نگاههای خالی آنها در حالی که کلمات ناشایستی رد و بدل میکنند و در اقیانوس بارانزده قدم میزنند، منعکس کننده یکدیگر است. در زمستان، لی، فیلمنامهنویس، به روستایی پوشیده از برف سفر میکند. در آنجا، او مهمانخانهای را پیدا میکند که توسط بنزو اداره میشود.