در غرب آمریکا و در دهه ۱۸۶۰، یک کشیش و خانوادهاش سوار بر یک واگن مسقف در حال سفر هستند که ناگهان صدای مرموزی را از میان جنگل میشنوند. آنها با این تصور که آن صدا متعلق به خداوند است، به ستایش آن میپردازند؛ تا اینکه درمییابند منشأ صدا چیزی بسیار شومتر است.